包括蔡松松、盖兰、刘艳春等明星基金经理在内，7月以来二季度有8只新重仓股跌幅超过20%。
卓胜伟9月14日早间公告称，诺安成长混合型基金于9月8日通过集中竞价方式增持公司股份51.95万股。本次权益变动后，诺安成长持有公司股份2672.21万股，占公司总股本的5.0065%，达到举牌线。与半年报相比，诺安成长三季度增持逾739万股。
越跌越加仓，诺安基金签卓胜伟。
诺安成长首次出现在卓胜威的前十大流通股东中，要追溯到2019年三季报，持股不到50万股，占总股本不到0.5%。2021年半年报增至520万股，占总股本的2.89%。当时卓胜威股价创历史新高。
随着半导体周期的下滑，卓胜威股价见顶，进入漫长的熊市之路。最新收盘时，卓胜威股价不到100元，较峰值340元下跌超过70%。在下跌的过程中，尤其是今年大跌的过程中，诺安的成长可谓是跌多买多，最终实现举牌。
卓胜威半年报显示，公司净营收同比双双下滑，营收下滑超5%，净利润下滑近26%。诺安成长的持股比例已使其成为卓胜威的第六大股东。根据基金半年报，诺安成长持有的卓胜威最终市值占基金净值的9.8%。
根据“基金双十原则”，一只基金持有的同一只股票不得超过基金资产的10%；公司同一基金管理人管理的所有基金，持有同一只股票的市值不得超过其市值的10%。换句话说，诺安的后续成长和卓胜威的补位空间非常有限。
诺安成长在半年报中强调，未来中国半导体行业最大的机会是国产替代，今年是国产替代元年。其投资理念遵循产业投资，伴随着行业内优秀公司的成长，但不可避免的是，在某些阶段，市场会对一些扰动做出终极反应。这时候就要保持理性的分析和客观的判断。
这些明星基金的新权重股大幅跳水。
程诺混合基金的基金经理是蔡松松。曾几何时，随着半导体板块的高速增长，诺安成长一度成为明星基金，蔡松松也被称为“芯片博士”。然而，随着半导体板块热情的消退，诺安的净增长值也大幅下滑，从2021年最高的2.626元，下滑至最新的不足1.5元。
一切都是周期性的。除了诺安成长之外，多家明星基金最近一年都不好过，格伦生物医药服务昨日重挫；去年大热的新能源，最近也出现了很大的分化。据证券数据报统计，包括蔡松松、盖兰、刘艳春等明星基金经理在内，7月以来二季度有8只新重仓股跌幅超过20%。
具体来看，朱绍兴半年报郭芙天汇A新收购东方雨虹2031万股，7月以来跌幅超过43%，排名第一。进一步梳理发现，郭芙天汇A一季度重仓东方雨虹，二季度进一步加仓进入上市公司前十大流通股东。陈皓旗下的易方达新经济投资了近500万股双环科技，该股自7月以来已下跌逾35%。未来新权重股周克平的华夏创新，7月以来暴跌近32%。
在基金重仓且7月以来跌幅超过10%的股票中，双环科技市盈率最低，上半年净利润同比增长超过21倍。华润三九的动态市盈率倒数第二，不到13倍。此外，欧科亿元(688308)、SMIC (688981)、柯睿国际、分众传媒(002027)、华锐精密(688059)的市盈率均低于30倍。
