2月21日，中国银行业协会正式公布了《理财业务投资者同行陪伴基地案例选编》的入选名单。其中，工银理财报送的《厚植为民理财情怀 匠心打造“财明白”投教品牌》案例，从参评的54家商业银行总分行和11家银行理财公司中脱颖而出，成为国有大行理财公司中唯一的入选机构。
入选案例的背后，是工银理财在投资者陪伴上的不懈努力。成立以来，工银理财认真践行金融工作的政治性、人民性，坚持“红心向党 为民理财”初心使命，积极打造“财明白”投资者陪伴品牌，努力为客户提供“陪伴式”服务，得到公众和媒体的广泛认同，先后获评“最佳投教品牌银行理财公司”“人民匠心品牌奖”等荣誉。
引领价值投资，内容陪伴走实更走心
在精心打磨投教系列内容的基础上，工银理财不断升级投教工作，大力弘扬中国特色金融文化，积极推广诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的价值观，吸收中华传统文化的人生智慧和财富之道，通过“诸子曰”“理财故事会”“财富日历”等常态化宣教栏目，为投资者提供专业的市场分析播报、趣味投资知识、优选理财产品展示等全方位陪伴，积极引领长期投资、价值投资。
汇聚合力，投教活动普惠万家
“玩趣味游戏的同时还能学到金融知识，这是很棒的体验！”有投资者在2023年10月举办的“金融消费者权益保护教育宣传月”进商圈活动上说。这样别开生面的金融教育宣传，是工银理财面向不同客群开展特色化投教活动的一个缩影。2023年以来，工银理财深入中国政法大学、中央民族大学等莘莘学子中，精心开设系列财商教育课程，助力提升大学生群体金融素养；携手辖区派出所，寓教于乐向居民尤其是老年客群普及金融知识、提示金融风险；参与共建北京密云区首家数字化农村普惠金融服务点宣教店，将“陪伴式服务”延伸到田间地头；联合北京西单大悦城搭建“投教快闪店”，面对面解答人民群众关切的金融问题。
在“走出去”“沉下去”的同时，工银理财持续升级营销服务，创新打造出“一点接入，全面响应”前中后台高效协同的整体营销服务体系，积极推进“百城千场万里行”服务，和渠道端一起努力不断开拓和优化线上渠道，为客户提供效率更高、体验更优、触达更广的“陪伴式”服务。2023年全年累计开展分支行现场服务突破千次，组织培训路演380余场，累计赋能客户超2.73万人。
